¿Cómo vincular alertas e informes de Indexa Capital en Banktrack?

¿Sabías que Indexa Capital no tiene gran cantidad de alertas e informes? ¿Te gusta estar al tanto de tus finanzas personales y de empresa? Estás en el post perfecto. Con Banktrack se te solucionarán todos los problemas.

En este artículo te contaremos quiénes son Indexa Capital, qué ofrecen y cómo puedes vincular tu cuenta en Banktrack para recibir notificaciones en tus canales preferidos.

¿Qué es Indexa Capital?

Indexa Capital es una empresa de gestión de inversiones en línea con sede en Madrid (España), ofrece carteras de inversión diversificadas y adaptadas al perfil de riesgo de cada cliente.

Está respaldada por un equipo de expertos que se encarga de seleccionar los mejores fondos para tu perfil de inversor, para que recibas el mejor rendimiento posible. Además, su plataforma es intuitiva y fácil de usar, por lo que su uso es muy sencillo.

Utilizan algoritmos para seleccionar y gestionar una variedad de fondos indexados, lo que permite a los clientes invertir en una amplia gama de activos con costes reducidos.

Indexa Capital ofrece una forma fácil y diversificada de invertir dinero en carteras de fondos indexados, así como en fondos indexados socialmente responsables, planes de pensiones, planes de pensiones de empleo y planes de EPSV. Todos estos servicios están disponibles en línea para una mayor comodidad.

Por lo que al realizar esta vinculación con Banktrack, podrás tener mayor conocimiento mediante las alertas e informes de cómo progresan tus fondos Indexa Capital.

¿Qué son los fondos indexados?

Los fondos indexados son fondos de inversión que buscan replicar el comportamiento de un índice bursátil como el IBEX 35 o el S&P 500, en lugar de intentar superarlo. En otras palabras, en lugar de que un gestor seleccione individualmente las acciones en las que invertir, un fondo indexado invierte en todas las acciones que componen un índice determinado.

Esto permite a los inversores obtener una exposición diversificada a un amplio conjunto de activos con un costo y riesgo reducido en comparación con la inversión en acciones individuales. Los fondos indexados también suelen tener comisiones más bajas que los fondos gestionados activamente, ya que requieren menos trabajo de gestión.

Si quieres saber más sobre los fondos indexados accede a este post que hemos preparado, en el que encontrarás información sobre este tema.

¿Qué es Banktrack?

Banktrack es una herramienta que posibilita la recopilación de todos los movimientos bancarios y la visualización de toda la actividad financiera en conjunto, notificando en caso de que se presenten movimientos, a través de plataformas como WhatsApp, Telegram, correo electrónico o Slack.

Es una herramienta ideal para administrar tus finanzas personales o empresariales, ya que no solo te informa sobre los movimientos en tus cuentas bancarias, sino que también te permite crear informes bancarios personalizados que detallan todos los movimientos ocurridos en un período de tiempo específico, ya sea diario, semanal o mensual.

¿Cómo puedes vincular Indexa Capital en Banktrack?

Para poder configurar estos informes, primeramente tienes que iniciar sesión con tu cuenta en Banktrack, después accede a “Bancos” y desde esa opción añade Indexa Capital.

Te aparecerá la siguiente imagen en la que has de introducir tus credenciales. Ingresa tus datos de acceso de Indexa Capital y vincula tu cuenta.

Acepta los permisos, y con estos sencillos pasos tendrás vinculado Indexa Capital en Banktrack.

Una vez que hayas vinculado tu cuenta, podrás ver todas tus inversiones en un solo lugar, ya que además en Banktrack puedes añadir todos tus bancos de diversas entidades bancarias, reduciendo el tiempo que pasas controlando tus finanzas personales y de empresa.

Puedes planificar alertas o informes, seleccionando la periodicidad, que puede ser diaria, semanal o mensual. Y seleccionando el canal puedes escoger entre WhatsApp, Telegram, email, SMS, etc.

¿Cómo configurar los informes y alertas en Banktrack?

Informes

Para configurar un informe el proceso es muy fácil, tan solo has de iniciar sesión en Banktrack o crearte una cuenta, si aún no la tienes, y acceder al panel de “Informes”, haciendo clic en “Añadir informe”. Selecciona los productos financieros que deseas añadir y elige por qué canal quieres recibir este nuevo informe.

El último paso es acceder a “Editar plantilla”. Panel en el que podrás editar y personalizar al máximo tu informe. Además, podrás:

• Arrastrar los bloques de contenido: Organiza la distribución de tu informe a tu manera.
• Bloque de texto personalizable: Incluye el texto que quieras con variables de títulos dinámicos.
• Elige entre tres tipos de gráficos y configúralos a tu manera: Columnas, línea o donut.
• Tabla resumen de tus datos: Los campos que elijas te aparecerán en una tabla dividida por categorías.
• Listado de saldos y transacciones personalizados: Aparecerán todas las transacciones realizadas en ese espacio de tiempo. Todas las transacciones reflejadas incorporan el nombre de la transacción, el banco del que proviene con la cuenta en específico y el importe total. Tienes la opción de agrupar las transacciones como tú quieras y mejor se adapte a tus necesidades separándolas por etiquetas, categorías, fecha, entidad bancaria o producto financiero.

Alertas

Para configurar las alertas te tienes que dirigir al apartado “Alertas” en el que puedes hacer clic en “Añadir alerta”, desde este punto personaliza a tu gusto completamente las alertas, marcando cuando quieres que te alerte, con:

• En el momento que se produce un gasto.
• Se detecta un ingreso.
• Tu saldo se acerque al valor que indiques.
• Cuando se produzcan cargos duplicados.
• O si ninguna de las anteriores te es útil, puedes personalizarla y añadir grupos de reglas.

Con las alertas de Banktrack, los usuarios son notificados por el canal de su elección, ya sea por correo electrónico, WhatsApp, Telegram, SMS o Slack.

La alerta se envía inmediatamente después de que se hayan producido transacciones en los productos financieros seleccionados. Lo que te permite tener visibilidad de todos los movimientos bancarios y tener un mayor control sobre las finanzas personales de una manera sencilla y rápida.

Esto ayuda a mejorar la precisión y eficiencia en la gestión de las finanzas, lo que a su vez puede mejorar la salud financiera tanto de hogares como de empresas.

Ventajas de configurar las alertas e informes

Una de las ventajas que presenta configurar las alertas e informes con Banktrack es que Indexa Capital dispone de notificaciones limitadas y únicamente mediante la app o email, mientras que con Banktrack puedes recibir estas alertas e informes por tus canales favoritos: WhatsApp, Telegram, email, SMS, etc.

En la siguiente imagen aparecen los diversos tipos de notificaciones que tienen implementados. Estas notificaciones, únicamente, llegan por la propia aplicación o por email.

En Banktrack, por otro lado, al tener una mayor posibilidad de edición y personalización, ahorras tiempo gestionando todos tus fondos de inversión y entidades bancarias. Eliminando procesos innecesarios que son por ejemplo tener que acceder banco por banco o controlar en el momento del mes que se producen los informes de Indexa Capital para poder mirarlo. Mientras que con una alerta o informe de Banktrack puedes estar al tanto de todo lo que ocurre.

Con Banktrack, tienes múltiples posibilidades como:

• Todo tu historial bancario incorporado en Banktrack.
• Exporta a Excel o PDF, todas las transacciones.
• Automatiza categorías, etiquetas o modifica transacciones automáticamente.
• Crea alertas personalizadas inmediatas.
• Genera informes programados actualizados.
• Controla tus finanzas por WhatsApp, Telegram, email, SMS y Slack.

De hecho, uno de los mejores consejos para ser más eficientes económicamente es crear informes bancarios. Es la mejor forma de gestionar los gastos e ingresos. Si a todo esto le incorporamos, la posibilidad de tener unificado todas las entidades bancarias en un mismo espacio, facilita el acceso a los datos y la visualización de estos. Por lo que, en un menor espacio de tiempo, puedes visualizar todo lo que pasa en tus finanzas.

Con la inclusión de Indexa Capital en Banktrack, los usuarios de esta plataforma ahora tienen una forma más fácil y cómoda de controlar sus inversiones recibiendo alertas e informes. Indexa Capital ofrece una variedad de productos de inversión, como carteras de fondos indexados y planes de pensiones, lo que permite a los usuarios diversificar sus inversiones y reducir el riesgo.

En definitiva, Indexa Capital en Banktrack es una excelente opción para aquellos que buscan una forma eficiente y accesible de controlar tus inversiones.

Si aún no te has creado una cuenta en Banktrack, deja de perder el tiempo y prueba Banktrack totalmente gratis.